Gregory M. Estes, CFA
高级投资组合和关系经理, 巴恩哈德投资公司 |财富管理及财务规划服务总监
Gregory M. 埃斯蒂斯，CFA，高级投资组合和关系经理 巴恩哈德投资公司是葡京会手机app下载顾问的财富管理子公司 & 老葡京手机app(老葡京手机app)， 老葡京手机app财富管理和财务规划服务总监. 他有近30年建立成功客户关系的经验, managing portfolios, 制定客户投资策略, 股票研究和领先的合规风险管理策略. 他负责监督 财富管理目标 通过定期与个人或家庭交谈来培养关系, 通过提供定制研究, 根据他们的独特偏好进行分析和知情指导.
Before joining 老葡京手机app, Greg曾担任一家精品资产管理公司的投资组合经理和首席合规官，该公司管理的资产超过4.15亿美元，为高净值家庭和机构提供服务. 在此职位上，他开发客户投资策略并管理基金投资. 他还积极参与开发新的客户关系, 向客户提供投资评估，并就投资政策合规向客户提供建议, 业绩和资本市场前景.
Greg还曾在一家资本管理公司和一家执行投资管理决策的银行机构担任投资组合经理, 提供风险管理和执行资产估值的投资和现金流模型的业务估值.
他曾为客户管理社会责任投资策略的发展，并担任初级分析师的导师和教练.
专业资格及教育
- M.A. 佛罗里达大学盖恩斯维尔分校金融学
- B.A. 圣母大学金融学
专业协会及活动
- 大华盛顿注册会计师协会
演讲:
